事務局のライフプラン無料サポートを受ける

ライフプランニングは基本的にはご自身でシミュレーションできるようにしてありますが、FPの知識が必要になるところもあり、またシステムを使いこなせないという方もいらっしゃるのではないでしょうか？

そこで、ハウスクローバーでは事務局のプランナーとデータを共有し、ご自身のシミュレーションが正しいのかどうか、漏れがないかをチェックしてもらったり、最初からシミュレーションを作ってもらい提案してもらうということもできます。

もちろんこのサービスも無料でご利用いただけます。

相談を開始する

まずは担当のプランナーに相談を開始しましょう。相談開始の方法はエージェントへの相談方法と同じです。

データを共有する

事務局とのチャット画面で、「共有情報」のタブを開き、「アクセス権限付与」にチェックを打っていただくと、事務局にお知らせが飛び、データが共有できるようになります。
メッセージと一緒に共有するといいでしょう。
またチェックを解除した場合、事務局にはデータは残らず、ユーザーのみにデータが残る形になります。

新しい画面ができたら差し替え。事務局のみライフプランニングが共有できるようにする

プランナーにデータを添削してもらう

ユーザーのデータをお互いに確認しながら添削、もしくは新規の提案などをしてもらい保存してもらいましょう。
そうすることでより精度の高い予算がわかるようになります。
サポートを受けた後に保存されたデータは、いつでも呼び出して閲覧することができます。
様々なシミュレーションをする際のたたき台として活用すると便利です。