ライフプランニング

事務局の無料サポートを受ける

ライフプランニングは基本的にはご自身でシミュレーションできるようにしてありますが、FPの知識が必要になるところもあり、またシステムを使いこなせないという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで、ハウスクローバーでは事務局のプランナーとデータを共有し、ご自身のシミュレーションが正しいのかどうか、漏れがないかをチェックしてもらったり、最初からシミュレーションを作ってもらい提案してもらうということもできます。

もちろんこのサービスも無料でご利用いただけます。

相談を開始する

まずは担当のプランナーに相談を開始しましょう。相談開始の方法はエージェントへの相談方法と同じです。

データを共有する

担当プランナーとのやりとりのページの「アクセス権限付与」にチェックを打っていただくと、プランナーにお知らせが飛び、データが共有できるようになります。
メッセージと一緒に共有するといいでしょう。
またチェックを解除した場合、担当エージェントにはデータは残らず、ユーザーのみにデータが残る形になります。

プランナーにデータを添削してもらう

ユーザーのデータをお互いに確認しながら添削、もしくは新規の提案などをしてもらい保存してもらいましょう。
そうすることでより精度の高い予算がわかるようになります。
保存されたデータはいつでも閲覧することができます。

動画マニュアル

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